2020.05.12 애나정의 미국 증시 정리

경제 재개로 인한 바이러스 재개 우려로 미 증시 하락 

1. 전체 시장을 보면 

경제 재개로 인한 코로나 바이러스 재 확산 우려로 미 증시 하락. DOW 23764.78(-1.89%), NASDAQ 9002.551(-2.06%), S&P 500 2870.12(-2.05%) 로 마감. 

 

[경제 재개에 따른 바이러스 재발 우려]

국립알레르기·전염병 연구소(NIAID)의 소장 앤서니 파우치(Anthony Fauci)은 코로나19 대응 상원 청문회에서 "섣부른 경제활동 재개는 고통과 죽음을 초래할것" 이라고 경고. 그는 백신이 코로나 바이러스 확산을 막는 데 필수적이지만 사용 가능한 백신이 나오기까지는 시간이 걸릴 것이라고 경고. 그의 발언은 조지아, 텍사스, 테네시를 포함한 몇 몇 주에서 이미 비 필수 사업을 재개하기 시작했고 뉴욕 당국자들 또한 단계적인 경제 재개 계획을 세우는 상황에서 나왔음. 

 

[미 연준 회사채 매입 시작]

화요일 연준은 회사채와 회사채를 포함하는 ETF를 매입하기 시작. 이는 코로나 바이러스로 인해 투자 등급에서 투가 등급으로 강등된 회사('fallen angel')의 회사채를 매입하는 것. 연준은 지난 달 이 프로그램에 대해 발표했으며 자산 운영회사 BackRock 에서 뉴욕 연준의 감시 하에 운영할 예정. 동사가 관리하는 ETF 인 The iShares IBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) 는 +1% 상승.(관련기사)

 

[민주당 하원 2차 지원책 발표]

민주당 하원은 총 3 조 달러에 달하는 또 다른 부양 법안을 발표. 해당 계획에는 주 및 지방 정부를 지원하는 약 1 조 달러와 개인을 지원하는 두 번째 경기 부양책이 포함. 그러나 도널드 트럼프 대통령을 포함한 공화당 지도자들은 현재 예산 문제가 있는 상황에서 대유행 발생 전 주들을 긴급 구제하는것에 대해 원치 않는다는 입장 표명 (관련기사) 

 

[중국 책임론으로 미-중 갈등 우려]

린지 그레이엄을 포함한 공화당 상원 의원 일부가 코로나 바이러스에 대한 중국의 책임을 조사하고 제재를 가하는 법안을 추진한다는 소식이 전해지자 미-중 갈등에 대한 우려가 높아짐. 

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2. 오늘 나온 주요 경제지표들 

[CPI]

소비자 물가지수는 지난달에 비해 -0.8% 감소해서 예상치(MoM -0.8%) 부합.이는 2008년 이후 가장 큰 월 감소폭. 

변동폭이 큰 식품과 에너지를 제외 한 핵심 CPI 는 전월 대비 -0.4% 하락하며 예상치(MoM -0.4%) 하회, 이는 1957년 이후 가장 큰 월 감소폭. 

*CPI 는 가장 광범위하게 쓰이는 인플레이션 지표로, 인플레이션과 연관된 모든 유형의 계약 (노동 계약, 사회 보장 수단, 세금 등) 을 조정하는데 사용된다. CPI 는 정부의 경제 정책의 효율성을 측정하는데 가장 널리 사용 되는 방법이기도 하다.

 

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3. 주요 원자재, 상품, 외환시장

[국제 유가 및 원자재]

유가는 사우디 아라비아의 생산량 감소 소식으로 장중 +6% 이상 상승

금 가격은  코로나 19 재발 우려 가운데 안전자산 선호 현상으로 상승

 

[달러 인덱스]

달러는 연준이 추가적인 부양정책을 지속적으로 낼 것이라는 기대감에 하락. 

 

[국채]

국채 금리는 파우치 소장의 경제 재개에 대한 우려 발언과 미-중 갈등이 확산되며 하락. 

10년물 2년물 장-단기 금리차는 0.504 기록. 

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4. 특징주 / 특징 업종 

경제 재개 기대감으로 최근 상승했던 기업들은 모두 하락하며 시장 하락을 견인. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase 및 Wells Fargo는 모두 -3 % 이상 하락. 나이키와 디즈니 모두 -2.9 % 하락. 기술주 역시 하락세 보임. 페이스 북, 아마존, 애플은 모두 -1 % 이상 하락했고 넷플릭스와 알파벳은 모두 -2 % 하락.

 

애나정의 간단 생각정리

어떤 외부 변수에도 불구하고 잘 올라갔던 시장이 오늘 파우치 소장의 경제 재개 우려 발언, 연은 총재들의 경기 우려 발언들, 미-중 갈등이 높아질것이라는 우려로 하락했다.  잠깐의 하락인지, 추세적일지는 지켜봐야할 것 같다. 내일 오전 파월 의장의 발언이 있는데 마이너스 금리 관련한 견해와 시장 전망이 중요하다... 그의 발언을 시장이 어떻게 해석하고 받아들이는 지에 따라  시장 방향성을 다시 흔들릴지도 모른다.

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